此計劃旨在鼓勵理財顧問帶領客戶參與 HKMC 退休策劃講座，並透過香港年金、安老按揭、退休按揭等退休方案，協助客戶建立更全面的退休藍圖，涵蓋：
✅穩定被動收入
✅資產增值規劃
✅遺產傳承安排
✅政府退休保障配套
🏆第一階段：成功個案徵集及海報嘉許
現誠邀曾帶領客戶參與 HKMC 退休策劃講座，並成功落實相關退休方案的理財顧問踴躍投稿，分享您的成功案例。
投稿內容包括： • 客戶面對的退休規劃挑戰或痛點
• 如何透過 HKMC 講座及退休方案協助客戶解決問題
• 為客戶帶來的具體成果及價值
凡經審核通過的優秀個案，將獲製作專屬「卓越退休策劃師」嘉許海報，並有機會於：
📺公司大堂電子屏幕展示
📰 Internal Newsletter 及 Intranet 宣傳
📱個人專屬社交媒體圖卡發佈（LinkedIn、Facebook、微信朋友圈等）
讓更多人看見您的專業成就，提升個人品牌影響力！
🎬第二階段：Top 10 精選故事短片
評審小組將從所有投稿個案中，甄選Top 10 最具代表性的退休策劃成功故事。
入選個案將於下年度拍攝專業短片，以訪談及微紀錄片形式呈現顧問的專業分析及客戶的真實改變，並透過：
🎥公司官方 YouTube 頻道
📱 Facebook、Instagram、LinkedIn
🎤 HKMC 講座及理財分享會
向公眾展示優秀退休策劃案例。
📅計劃時間表
• 第一季度 – 第二季度：開放提交成功個案
• 第三季度：海報製作及首輪宣傳
• 第四季度：選出 Top 10 最佳退休策劃個案
• 2027年第一季度 – 第二季度：短片拍攝及公開發佈
🌟每一個成功個案，不僅見證客戶的退休夢想得以實現，更展現理財顧問的專業價值與影響力。
誠邀大家積極分享您的成功故事，與業界同工互相啟發，共同推動專業退休策劃文化，幫助更多客戶實現安心無憂的退休生活！